Gérez ce que vous voulez :

Je vous invite à choisir paramétrage rapide.

Cela permet d'avoir une vue d'ensemble des pôles de sollo - et de chaque type de pôles (types de contacts, types d'actions, types d'articles, types de pièces et types de dossiers)

Exemples de types :

• Des types de contacts : prospect, client, fournisseur, collaborateur, adhérent, confrère, prescripteur, état, caisses, amis, relation, contacts...
• Des types d'actions : Tâche à faire, intervention, courrier, téléphone, email, rendez-vous, déjeuner, réunion, mémos, règlement,...
• Des types d'articles : produits, services, documents Word, Excel, rapport, contrats, documentation technique, Pdf, photos, vidéo, sites internet...
• Des types de pièces : devis, commande, facture, proforma, bon de livraison, bon de réception, fiche de paye, relevé de CB, remise en banque...
• Des types de Dossiers : dossier clients, dossier fiscaux, juridiques, sociaux de l'entreprise, dossiers personnels, dossiers confidentiels...

Supprimer ou rajouter des types en fonction de vos besoins.

Remarque : à chaque type correspond un paramétrage :

• Nom des champs
• Valeurs par défaut
• Champs calculés,
• Listes déroulantes...

Si le nouveau type que vous souhaitez créer, ressemble à un autre, vous pouvez le dupliquer, pour ne pas à avoir à refaire totalement le paramétrage de ce nouveau type. Placez vous dans le type à dupliquer, et cliquez sur le bouton en bas de chaque colonne - puis renommez le nouveau type.

Exemple : Vous avez des produits, que vous voulez différencier les uns des autres : Légumes - Fruits - Laitage... Mais pour chacun de ces types de produits (de ces types d'articles sous sollo) - le paramétrage est le même (prix d'achat, prix de vente, TVA applicable, conditionnement...)

D'où l'intérêt de dubliquer le type Produit (livré en standard dans sollo) et éventuellement de modfider chaque nouveau type ensuite.

IMPORTANT : pour certains types comme Article/produit, Pièce/facture... certains champs sont réservés et obligatoires pour un bon fonctionnement de sollo - Préférez rajouter vos propres informations sur des champs disponibles.

Pour chaque type vous disposez de 39 champs paramétrables.

Il est très rare que cela ne suffise pas.

Vous pouvez paramétrer vos champs, en fonction de leur type :

• champs Texte (200 caractères max)
• champs Numérique,
• champs Date,
• champs Booléen (Oui/Non)
• champs Mémo (texte illimité)